andy_yang - 2008-3-5 13:21:00
合加资源（000826）：考虑到公司是环保行业中为数不多的固废处理、污水处理两业并举的企业，且公开增发项目实施后将推动其业绩大幅增长，相关机构分析师给予合加资源"增持"的投资评级。固废处理业务全面开花。07年，公司市政施工业务结算进度加快，收入同比增长44.35%，毛利率提升了5.1个百分点；环保设备及安装业务进入集中供货期，收入同比增长63.02%，并且由于产品属于进口替代附加值较高，毛利率劲升13.4个百分点。但分析师认为，08年公司市政工程施工业务结算进度是否能再超预期、环保设备集中供货期度过后销售是否依然火爆存在一定的不确定性。08年起，公司包头鹿城、南昌象湖、宜昌三峡三大污水处理项目将陆续投入运营。届时，公司的污水处理能力将由目前的5万M3/日增长至65万M3/日，污水处理业务将与现有的固废处理业务两翼齐飞。公司于07年8月提出公开增发方案，用于环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目。相关可行性报告分析结果显示，项目建设期为2年，达产后将实现年销售收入6.83亿元，利润总额1.26亿元。按照增发3000万股简单计算，增发项目将在未来增厚公司摊薄后的EPS0.41元左右。
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中天科技（600522）：公司2007年实现净利润8431万元，其中光纤、射频分别贡献3333万元和2452万元。2008年公司射频、海缆业务收入预计将超过6亿元，成为净利润增长的主要驱动因素。光纤光缆需求仍饱满。2008年3月运营商将先后进行光纤光缆的招标。从中国电信一期招标580万芯公里的规模看，不考虑电信重组，预计全年光纤光缆需求量将超过4200万芯公里，同比增长15%。公司将再新建1个拉丝塔以满足需求，但分析师认为，由于行业竞争激烈，产品仍无议价能力，净利润增长幅度不大。海缆将驱动未来净利润增长。海缆毛利率高达30%，订单主要集中于国际厂商，其中深海光缆采购金额大，产品供不应求（新订单已签到5年后）。公司浅海海底电缆、光电复合缆已进入中海油的采购，07年实现收入8000万元，是06年的4倍，预计08年仍将大幅增长。公司研制的中国首条深海光缆（5000米下）已通过信产部鉴定，进入国际运营商采购还需待国际认证，09年有望成为净利润增长的驱动因素。
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中天科技（600522）：公司2007年实现净利润8431万元，其中光纤、射频分别贡献3333万元和2452万元。2008年公司射频、海缆业务收入预计将超过6亿元，成为净利润增长的主要驱动因素。光纤光缆需求仍饱满。2008年3月运营商将先后进行光纤光缆的招标。从中国电信一期招标580万芯公里的规模看，不考虑电信重组，预计全年光纤光缆需求量将超过4200万芯公里，同比增长15%。公司将再新建1个拉丝塔以满足需求，但分析师认为，由于行业竞争激烈，产品仍无议价能力，净利润增长幅度不大。海缆将驱动未来净利润增长。海缆毛利率高达30%，订单主要集中于国际厂商，其中深海光缆采购金额大，产品供不应求（新订单已签到5年后）。公司浅海海底电缆、光电复合缆已进入中海油的采购，07年实现收入8000万元，是06年的4倍，预计08年仍将大幅增长。公司研制的中国首条深海光缆（5000米下）已通过信产部鉴定，进入国际运营商采购还需待国际认证，09年有望成为净利润增长的驱动因素。